正略鈞策:粵港澳大灣區,發展規劃亮點梳理

隨著中國經濟的持續發展,部分三四線城市人均GDP已經超過3000美元拐點,同時80、90後逐漸成為消費主力軍,消費升級成為中國發展的必然趨勢。粵港澳大灣區依據經濟、人口以及產業的優勢,消費升級亦將先行引領。

正略鈞策集團(正略諮詢)以《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為指導,基於對粵港澳大灣區的消費升級的基礎分析,結合正略曾提供諮詢服務的案例數據與調研,對大灣區未發展進行亮點分析、趨勢研判,供各位參考借鑒。

圖片來源:正略鈞策研究課題組


一、基礎雄厚:經濟、人口及產業


粵港澳大灣區2017年的GDP總量超10萬億元人民幣,同時,常住人口接近7000萬人,遠超紐約灣、舊金山灣、東京灣三大灣區。經濟與人口的雙重優勢,促進了大灣區的消費升級先行。

同時,其產業基礎優勢,不容小覷:粵港澳大灣區城市群中香港、澳門第三產業發達,廣州、深圳、東莞、珠海產業重心正逐漸由第二產業向第三產業過渡,其他城市第二產業基礎良好。同時,大灣區各區域產業優勢不同,產業形態互補,整體產業升級潛力巨大。正略鈞策以大灣區各城市為單位,為大家立體呈現其發展的“優秀基因”。


廣州:服裝產出的NO.1


據廣東省服裝服飾行業協會發布的數據,廣東服裝生產加工量居全國第一,佔全國產量的1/5。而廣州是全國重要的服裝生產批發集散地,擁有諸多服裝城。如廣州新塘鎮,是世界聞名的牛仔之鄉,每天生產牛仔系列服裝250萬件,佔全國總生產量的60%。廣州作為全國服裝產出的No.1,名副其實。


深圳:“3C產品”生產中心


深圳不僅擁有華為、金立、中興、酷派、神州等手機和電腦品牌,還有諸如富士康、偉創力、英業達、比亞迪(電池代工廠)等知名代工廠,完備的產業鏈供應也吸引更多品牌來到深圳生產、組裝。正略蒐集2018年第二季度發現,深圳的華為超越蘋果,成全球第二大智能手機廠商。粵港澳大灣區將建設“廣州-深圳-香港-澳門”科技創新走廊,打造大灣區國際科技創新中心。


佛山:“家電王國”


家電是佛山的支柱產業之一,佛山順德區更被稱為“家電王國”。美的電器、小熊電器、萬家樂、格蘭仕、容聲等品牌均來自佛山。據統計,結合正略以往提供諮詢服務案例數據,順德家電產業規模佔廣東省的比例超過30%,家電製造業的產值佔全國家電產值的15%以上。佛山的智能製造產業,諸如掃地機器人、洗碗機、除螨儀、破壁機,其產出銷量、銷售額佔比正在逐步提升。這種變化更推動著消費者的“消費升級”。


惠州:從“3C”轉型家居


深莞惠三個城市的產業同構化現象較為突出,均以 “3C產品”為主。而惠州的經濟水平落後於東莞和深圳,面臨的產業調整和升級壓力較為嚴峻。 2018年上半年,其生產的手機、電腦辦公用品銷量佔比大幅下降,家居建材、食品飲料銷量佔比則升至前兩名。


東莞:“世界工廠


在東莞有華為終端、VIVO、OPPO、宇龍酷派、金立這樣的整機生產企業,同時還有大型的整機代工企業和配套加工生產企業,正略調研發現,幾乎所有手機的零部件、組件、配件都可以在東莞採到,東莞已經形成了品牌+代工+配套的整個產業鏈豐富的產業形態。據東莞市統計局數據,2017年全市出口7027.38億元,已接近東莞7582.12億元的GDP總額。東莞進出口總額佔GDP的比重(即外貿依存度)達162%,東莞製造的大量產品被銷往國外。


珠、江、中:“佛系”,鍾愛醫藥保健類商品消費


珠海、中山、江門是珠西重要的三座城市,三城地緣相近,南連澳門。三城經濟體量較小,GDP總量僅佔大灣區的8.7%,人口總量佔比13.7%。珠中江人民的愛好則更加“佛系”, 2018年上半年珠中江人民線上醫藥保健類訂單消費額增速最高,達52%。而在製造端,珠海格力的空調已輻射至全國乃至全球。中山、江門較為傳統的上行製造結構也隨著粵港澳大灣區的建設,悄然進入“轉型升級”的快車道。


香港:旅遊、化妝品、珠寶消費全面回暖


受粵港澳大灣區規劃的政策利好,帶動內地訪港旅客人數步入健康穩步增長,樂觀估計受粵港澳大灣區政策鼓舞,每年將新增約2270萬/年遊客。同時,正略認為,隨著內地赴港的訪客增加,香港傳統化妝品零售業銷售額復甦。港資珠寶以其“高性價比+港陸雙市場+稀缺性”一直受到內地消費者的喜愛,也將因為大灣區而獲益。


來源:正略鈞策,根據公開資料研究整理


澳門:以博彩業為帶動,旅遊、酒店、休閒娛樂業


首先旅遊業增長潛力巨大。隨著港珠澳大橋、城軌延長線、澳門本地輕軌等基建設施和互聯互通政策,未來內地非廣東遊客赴澳空間仍然非常巨大。


其次,國務院支持澳門的19項新政,為澳門旅遊消費升級打好基礎,促進澳門的旅遊休閒、博彩業的發展。


最後,交通的便捷性,陸空無縫連接,促進赴澳門遊客更多樣化。高鐵網絡和直飛航班增加,遊客不再單一來自廣東,也包括浙江、江蘇、上海、重慶和福建等地。


二、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》對消費升級的影響


2019年2月,國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(以下簡稱《綱要》),為大灣區今後一個時期的合作發展作出具體規劃,預示著粵港澳大灣區將從概念走向落地。正略鈞策結合《綱要》,為您總結關於消費升級的四大亮點。


文旅:提出建設世界級旅遊目的地


《綱要》提出要構建文化歷史、休閒度假、養生保健、郵輪遊艇等多元旅遊產品體系,建設粵港澳大灣區世界級旅遊目的地。推動香港、廣州、深圳國際郵輪港建設,增加國際班輪航線;逐步簡化及放寬內地郵輪旅客的證件安排。正略贊同,研究探索內地郵輪旅客以過境方式赴港,參與全部郵輪航程等一系列利好政策將促進大灣區的文化旅遊消費升級。


科技:壯大戰略新興產業


包括壯大新一代信息技術、生物技術、智能機器人、3D打印、高端裝備製造、新材料等新興戰略性產業,並圍繞信息消費、新型健康技術、海洋工程裝備、高技術服務業、高性能集成電路等重點領域,培育一批重大項目。戰略新興產業的發展,勢必帶來科技消費的升級。


信息科技與文化娛樂:建設無線寬帶城市群


《綱要》提出要構建新一代信息基礎設施,推進粵港澳網間互聯寬帶擴容,建成智慧城市群和提升網絡安全保障水平。一是升級改造系統。二是提速擴容。三是實施降費惠民政策。這些政策落實後將帶動信息科技與文化娛樂的發展。


廣州、東莞、佛山:共建合作發展平台


《綱要》針對珠三角九市提出發展特色合作平台。提出打造廣州南沙粵港澳全面合作示範區,支持東莞與香港合作開放建設東莞濱海灣地區,支持佛山南海推動粵港澳高端服務合作。這些合作發展平台將加速廣州、東莞、佛山區域消費升級。


四、粵港澳大灣區消費升級研判


結合正略鈞策粵港澳大灣區服務案例數據,以及調研分析,我們認為大灣區未來將重點在科技消費、金融服務、貿易消費與文化旅遊等四大領域實現消費升級。


科技消費升級


大灣區的科技製造業供應鏈完備,產業基礎富有全球競爭力,“香港+深圳+東莞”這一“1+1+1>3”的超級組合將有望打造世界新矽谷,促進科技消費升級。


金融消費升級


依托香港的金融基礎以及以深圳為代表的科技企業相互交叉融合發展,未來大灣區消費金融科技變革將滲透到人們生活的各個方面。


貿易消費升級


一國兩制(香港、澳門),經濟特區(深圳、珠海)及自由貿易試驗區(南沙、前海蛇口和橫琴),多重經濟體制疊加及開放疊加優勢,促進大灣區的貿易消費升級。


文化旅遊消費升級


以澳門博彩業、香港郵輪遊艇業為“引擎”,開發相關的多元化文旅產品,推動文化歷史、休閒度假、養生保健、郵輪遊艇、酒店餐飲相關產業的升級、轉型打造世界旅遊休閒中心。


憑藉27年的豐富諮詢經驗,結合地方特色園區及開發區的發展需求,正略集團研磨打造了六大主題產品規劃:平台公司三至五年總體發展戰略規劃、園區/開發區體制機制改革創新體系、園區/開發區三年(或五年)總體發展戰略規劃、園區/開發區產業規劃、產業招商引資(含人才),以及區域經濟規劃與產業發展規劃等。


目前,正略鈞策集團已成功為含北京中關村科技園區、上海浦東新區、蘇州工業園區、廣東揭陽中德金屬生態城、昆明高新技術產業開發區等項目提供了專業的諮詢服務,並取得了豐碩的改革及創新成果。


原文圖來源自<<正略鈞策集團《特色小鎮和產業園的產業規劃及招商引資》研究課題組>>