中國增加百噸黃金儲備,減近千億美債,美聯儲顧忌的事或正在發生

2018年,全球央行共買入約650噸黃金,為1971年美元與黃金脫鉤以來,買入黃金最多的一年。而據世界黃金協會數據,年初至今全球央行的淨購黃金已超400噸,仍是自2010年央行購金出現淨購買以來的最高水平。澳新銀行預計,未來幾年的全球央行購買狂潮可能會持續,特別是中俄等主要新興市場國家。

數據顯示,俄羅斯繼去年成為全球最大黃金買家後,目前黃金儲備已增至2219噸。而中國自2018年12月至今年8月,已連續9個月增加黃金儲備,截至8月末,中國黃金儲備為6245萬盎司(約1942.41噸)。

對於中國突然打破沉默發出黃金信號,彭博社報導稱,自去年12月恢復採購黃金以來,中國黃金儲備已累計增加了近100噸黃金。而按多方分析,一旦中國如同俄羅斯一樣大幅囤積黃金,並拋棄美債,對美國經濟和美元的衝擊或將是無法想像的。

值得注意的是,近年俄羅斯累計拋棄了約93%的美債。與此同時,我們查詢美國財政部國際資本流動報告TIC,在去年6月至今年5月的12個月間,中國(內地)共減持了810億美元的美債。儘管中國(內地)6月增持了非常少量的23億美元美債,目前持有1.1125萬億美元但需要注意的是,在中國連續24個月都是全球最大美債主後,已經成為第二大美債主了。

中國拋近千億美債這一現象,或也是全球主要新興市場國家不斷剝離美債的一個關鍵信號,自2018年以來,全球至少22個美債主減持了美債。同時,隨著人民幣國際化進程不斷加大,全球經貿交易也正在不斷與美元脫鉤。

亦如英國央行行長馬克。卡尼數月前就表示,我認為我們最終可能會擁有美元以外的儲備貨幣。首先,我預計這些將是現有的貨幣,例如人民幣。中國提供人民幣計價的繞過傳統美元事件的選擇,例如原油人民幣期貨。

值得注意的是,在美元對石油國伊朗開啟金融限制之前,伊朗就宣布將人民幣列為主要外匯貨幣,以替代美元。而中國一家石油企業去年已簽署了首筆以原油人民幣期貨計價的中東原油進口協議。

不僅如此,德國,法國,意大利和歐洲的央行都已將人民幣列為外匯儲備,而英國,日本都與中國央行簽訂了本幣互換協議。另據俄羅斯衛星通訊社近期報導,中國可能向全世界推出第一種國家加密貨幣還有數據顯示,人民幣跨境支付系統業務範圍已覆蓋162個國家和地區。

我們將中國累計拋售810億美元美債;共增持約100噸黃金;中國買家擬用人民幣大規模交易石油;或即將推出國家加密貨幣;人民幣跨境支付系統全球覆蓋等多重現象結合在一起,就可以看出,中國作為全球第二大經濟體的影響力已擴展到世界貨幣格局領域。

分析認為,這些正在發生的現象,都是不斷濫用美元地位的美聯儲所非常顧忌和擔憂的事。這也是近期美債收益率曲線持續倒掛,美國經濟或正陷入蕭條信號背後的一個重要推動力。


原文圖來源於<全球財經觀察報導>


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